Voorbeelden van financieel-juridisch advies
Voorbeeld financieel-juridisch plan
Geen losse berekeningen, maar één samenhangend geheel
Financiële planning brengt inkomen, uitgaven, vermogen, woning, schulden, pensioen en risico’s in samenhang. Voor particulieren kijk ik naar het complete privéplaatje. Bij ondernemers en DGA’s neem ik ook de samenhang tussen privévermogen en onderneming mee.
Vervolgens kijk ik hoe financiële keuzes aansluiten op juridische afspraken, zoals een samenlevingscontract, huwelijkse voorwaarden, vergoedingsrechten, schenkingen en nalatenschap.
Alles staat in het teken van jouw doelstellingen voor de toekomst: wat kan, wat niet en welke keuzes passen daarbij?
Inzicht · Overzicht · Rust
Voorbeelden van juridische adviesnotities
Naast het Financieel Juridisch Plan werk ik juridische keuzes waar nodig uit in een afzonderlijke adviesnotitie. Deze vormt de inhoudelijke verbinding tussen de financiële planning en de uiteindelijke juridische uitwerking door de notaris.
Adviesnotitie huwelijkse voorwaarden
In deze notitie leg ik de wensen en uitgangspunten vast voor onder meer vermogen, woning en hypotheek, eigen inbreng, vergoedingsrechten, onderneming, schenkingen en erfenissen en de financiële gevolgen bij
overlijden of uit elkaar gaan.
Dezelfde werkwijze gebruik ik bij partnerschapsvoorwaarden en samenlevingscontracten.
Adviesnotitie testament
In een testamentaire adviesnotitie vertaal ik wensen, familieverhoudingen, vermogen en fiscale aandachtspunten naar concrete uitgangspunten voor het testament.
Daarbij kan het onder meer gaan om erfstellingen, bescherming van de langstlevende, kinderen, legaten, bewind, executele en de samenhang met huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden.